Padronize processos e aumente sua nota de NPS
Faça como os agentes autônomos de investimento com notas mais altas de NPS: organize e automatize os seus processos para oferecer aos clientes o mais alto padrão de atendimento entre as assessorias.
Deixe seu backoffice com o Holmes
Nós criamos workflows automatizados para que você consiga controlar, padronizar e centralizar solicitações e aprovações do seu backoffice sem depender de planilhas, e-mails, whatsapp e ferramentas kanbans.
Transforme os processos da sua assessoria de investimento e tome o seu lugar entre as melhores!
Mais de 40 modelos de fluxos para você escolher
Tenha os mesmos workflows usados pelas assessorias com melhores notas de atendimento ou crie seus próprios fluxos.
Cadastro
Abertura de Conta
Renda Fixa
Aplicação/Resgate
Carteira Recomendada
Aplicação
Carteira Recomendada
Resgate
O que dizem sobre o Holmes
“Estávamos procurando por uma ferramenta que nos possibilitasse melhor organização e formalização dos processos, bem como visibilidade macro dos status dos mesmos. Neste sentido, fico satisfeito em dizer que o Holmes atendeu integralmente nossas expectativas.”
Guilherme Faraco
JB3 Investimentos